선박 운송업 최고 기업 HMM의 매각에 대한 협상이 결렬되었다
By Yonhap | Feb. 7, 2024
한국 최고의 컨테이너 선적 업체인 HMM의 매각 협상이 지난 수요일에 채권단에 따르면 몇 가지 문제로 인해 결렬되었습니다.
국영의 한국개발은행(KDB)과 한국해양사업공사는 지난 12월 말 선호 입찰자로 선정된 Harim-JKL Partners consortium과의 협상을 진행해 왔습니다.
채권은행 관계자는 “7주간의 진지한 협상이 몇 가지 문제를 해결하지 못하고 양측이 결렬했다”고 말했습니다.
주요 채권자인 KDB와 해당 공사는 협상을 1월 23일까지 마무리할 계획이었으나, 마감일을 2월 6일까지 연장했습니다.
두 기관은 HMM의 지분의 57.9%를 소유하고 있으며, HMM이 발행한 1.68조원(12억 600만 달러) 규모의 영구 채무에도 소유권을 행사할 수 있는데, 이에 대한 옵션은 올해와 2025년에 행사할 수 있습니다.
시장 전문가들은 해운 산업의 상황에 대한 불확실성을 감안하여 KDB와 해당 공사가 당분간 매각 과정을 재개하기 어려울 것으로 보고 있습니다.
하림그룹은 한국 최대의 가금 가공 회사인 하림을 소유하고 있으며, JKL 파트너스는 주요 사모 투자 펀드입니다.
2013년 KDB는 재난에 처한 현대상선(Hyundai Merchant Marine)에 6.8조원의 공적 자금을 투입했으며, 이 회사는 파산하고 세년 후 KDB의 통제하에 들어갔습니다.
현대상선을 유지하기 위해 정부는 한국해양사업공사를 설립하여 이 선적업체가 경쟁력을 강화하기 위해 20척의 대형 선박을 주문할 수 있도록 돕았습니다.
해당 회사는 HMM으로 명칭이 변경되었으며, 2020년에는 9년 만에 처음으로 흑자를 기록했습니다.
2022년에는 팬데믹 이후 수요 회복과 운임 상승으로 인해 컨테이너 선적업체는 사상 최대 실적을 달성했습니다. 매출은 18.6조원에 이르고 영업이익은 9.9조원에 달했습니다.
HMM의 강력한 성과로 인해 KDB와 국영 공사는 작년 7월에 지분 매각 과정을 시작했습니다.
하림이 주도하는 연합 consotium은 HMM의 최종 입찰에서 동원 그룹을 눌러 6.4조원의 지분 매각금을 제안했습니다. 이 지분은 KDB가 7년 전에 채무 전환으로 얻었습니다.
그러나 현금 보유액과 인수 자금 조달 능력에 대한 의혹이 제기되었습니다. 하림의 자산은 HMM보다 훨씬 낮습니다.
하림과 JKL 파트너스는 주식과 채권 보유액을 매각하고 영구 채무를 발행하고 하림의 대량 운반선 부문에서 권리 발행을 실시하여 인수 자금을 확보할 것이라고 발표했습니다.
하림그룹은 한국 최고의 대량 운반선인 팬오션을 소유하고 있으며, 301척의 선박과 연간 1억 톤의 화물 수용 능력을 보유하고 있습니다.
HMM의 노동조합은 하림의 부족한 자금 계획과 재정 건전성을 언급하여 하림의 인수를 중단할 것을 요구했습니다.
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